10 acciones principales que le harán más rico en 2020 | El loco de Motley

10 acciones principales que le harán más rico en 2020 | El loco de Motley
Category: Tasas De Interés
Author:
13 enero, 2021

Empiece bien el año invirtiendo en estas empresas de primer nivel.

¡Año nuevo, década nueva, nuevas oportunidades de lucro! Si bien es cierto que el mercado de valores no puede seguir subiendo en línea recta, la historia también nos muestra que comprar grandes acciones y mantenerlas a largo plazo es un medio bastante seguro para hacer crecer su riqueza.

¿Qué acciones debería comprar para aumentar su riqueza en 2020? Después de rastrear el mercado, me he decidido por las siguientes 10 acciones como las que tienen más probabilidades de poner dinero extra en su bolsillo para fin de año (y más allá).

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Amazon.com

Algunas personas en Wall Street consideran que el gigante de servicios en la nube y el comercio electrónico Amazon.com (NASDAQ: AMZN) es caro, dada su relación precio-ganancias estimada este año de 68. Pero no están investigando lo suficiente. Están ignorando la relación precio-ganancias-crecimiento (relación PEG) históricamente baja de Amazon de 1,2, lo que implica una empresa infravalorada, al menos en relación con sus perspectivas de crecimiento.

También están pasando por alto su negocio de servicios en la nube, que en realidad es mucho más importante que sus operaciones dominantes de comercio electrónico. Durante los primeros nueve meses de 2019, Amazon Web Services (AWS) aumentó las ventas en un 37,6%, en comparación con el 15,3% del comercio electrónico tradicional y la transmisión. Además, AWS es responsable de $ 6.6 mil millones en ingresos operativos hasta el tercer trimestre de 2019, en comparación con $ 4.1 mil millones para el comercio electrónico. En otras palabras, AWS es un negocio de mayor margen que se está convirtiendo en un porcentaje mayor de las ventas netas de Amazon. Esa es una receta para un aumento repentino del flujo de efectivo en la primera mitad de esta década.

Fuente de la imagen: Getty Images.

2. Quirúrgico intuitivo

Cuando se trata de sistemas quirúrgicos asistidos por robot, existe Intuitive Surgical (NASDAQ: ISRG) y todos los demás. Intuitive Surgical es tan dominante que sus competidores podrían sumarse y ni siquiera se acercarían a los más de 5.400 sistemas quirúrgicos da Vinci instalados en hospitales y centros quirúrgicos de todo el mundo.

La belleza del modelo comercial de Intuitive Surgical es que sus márgenes mejoran con el tiempo (piense en el modelo de navaja y cuchilla). Aunque el sistema da Vinci es caro (a menudo cuesta entre $ 0.5 millones y $ 2.5 millones), es costoso de construir y, por lo tanto, no genera los mejores márgenes. Sin embargo, a medida que crece la base instalada de la compañía, las ventas de instrumentos de mayor margen para cada procedimiento y el servicio necesario para mantener estos sistemas en óptimas condiciones de funcionamiento aumentan como porcentaje de los ingresos totales. Con una participación de mercado significativa en urología y ginecología, se espera que Intuitive Surgical continúe avanzando hacia procedimientos torácicos, colorrectales y otros procedimientos generales de tejidos blandos.

Fuente de la imagen: Getty Images.

3. NextEra Energy

Con las preocupaciones de que una recesión continúe acechando a Wall Street, las empresas que brindan bienes y servicios de necesidad básica podrían ser extremadamente populares en 2020. Es por eso que la compañía eléctrica NextEra Energy (NYSE: NEE) merece una mirada.

NextEra es única en el sentido de que genera más electricidad a partir de fuentes renovables, como la solar y la eólica, que cualquier otra empresa de servicios públicos del país. Estas inversiones en energías renovables no fueron baratas, pero las tasas de interés históricamente bajas han hecho que estos proyectos sean más asequibles. Además, los costos a largo plazo de la utilización de energías renovables han resultado en costos de generación de electricidad sustancialmente más bajos y una tasa de crecimiento más rápida que sus pares.

Una última nota: el negocio tradicional de electricidad de NextEra está regulado. Aunque no puede simplemente trasladar los aumentos de precios cuando lo desee, también significa que NextEra no está expuesta a cambios bruscos en los precios de la electricidad al por mayor. Traducción: los inversores pueden esperar un flujo de caja predecible año tras año.

Fuente de la imagen: Getty Images.

4. Exelixis

Las mejores existencias se pueden encontrar en todos los tamaños, incluso si no tienen marca. El desarrollador de fármacos contra el cáncer Exelixis (NASDAQ: EXEL) continúa nadando en efectivo, gracias a su fármaco Cabometyx, que pronto será un éxito de taquilla, que se utiliza para tratar formas avanzadas de carcinoma de células renales (cáncer de riñón) y carcinoma hepatocelular (cáncer de hígado). .

Incluso con la competencia intensificada en el cáncer de riñón, Cabometyx debería continuar generando un crecimiento anual de ventas cercano al 10% hasta 2022. Igual de importante, este medicamento es una fuente de ingresos para Exelixis, con aproximadamente $ 470 millones en flujo de efectivo libre generado durante los últimos 12 meses. Este flujo de efectivo sugiere que, para fines de 2022, Exelixis podría estar acercándose a $ 2 mil millones en efectivo disponible. Eso representaría más del 35% de su capitalización de mercado actual.

Además, no pase por alto los estudios de combinación que involucran a Cabometyx con las terapias actuales de la competencia, o el hecho de que ha reiniciado su investigación y desarrollo internos. Exelixis es barato, sin importar cómo divida los datos.

Fuente de la imagen: Pinterest.

5. Pinterest

La empresa de redes sociales Pinterest (NYSE: PINS) tuvo un primer año olvidable después de su oferta pública inicial. Creo que eso cambia en 2020.

Verá, los últimos resultados operativos de Pinterest muestran una mejora más o menos en todos los ámbitos. Agregó 71 millones de usuarios activos mensuales a 322 millones, lo que debería ayudar a su poder de fijación de precios de anuncios, y ha visto un marcado aumento en los ingresos promedio por usuario en los mercados internacionales. Pinterest ha estado gastando agresivamente para cortejar a los usuarios extranjeros, y estas tácticas, junto con su mayor énfasis en el video, están comenzando a dar sus frutos.

El gran catalizador de Pinterest en 2020 debería ser el cambio de las pérdidas a la rentabilidad recurrente a más tardar en la segunda mitad del año. Pinterest no será fundamentalmente barato este año, pero su tasa de crecimiento sobrealimentado compensa con creces su falta de valor tradicional.

Fuente de la imagen: Getty Images.

6. Minería SSR

Siéntase libre de llamarme un “jonrón” dado que SSR Mining (TSX: SSRM) es mi cartera más grande y una de las más largas, pero esta minera de oro y plata está perfectamente preparada para un éxito continuo en 2020.

A escala macro, el entorno de bajo rendimiento ha hecho que el oro y la plata sean particularmente atractivos. Dado que los metales preciosos no ofrecen rendimiento, tienden a tener problemas cuando los activos garantizados basados ​​en ingresos, como los bonos, ven aumentar los rendimientos. Pero con los rendimientos en la mayoría de los mercados históricamente bajos, el entorno para que prosperen el oro y la plata no podría ser más perfecto.

En cuanto a SSR Mining, está al borde de un aumento del 30% en la producción de oro de su mina insignia Marigold en Nevada (205,000 onzas por año a un estimado de 265,000 onzas), y la compañía ha entregado una producción récord de oro de la mina Seabee en Canadá. cada año desde que lo adquirió en 2016. Como la guinda del pastel, SSR Mining tiene $ 242 millones en efectivo neto y acaba de anunciar planes para retirar $ 115 millones en notas senior convertibles. Una posición de efectivo neto no es común entre las acciones de oro.

Fuente de la imagen: Getty Images.

7. Propiedades industriales innovadoras

¡Sí, una acción de marihuana! Sin embargo, Innovative Industrial Properties (NYSE: IIPR) no es como su stock de marihuana promedio, en realidad es rentable.

Innovative Industrial Properties es un fideicomiso de inversión inmobiliaria centrado en el cannabis que compra instalaciones de cultivo y procesamiento de marihuana y luego las alquila por un período prolongado (de 10 a 20 años). Luego, obtiene la recompensa de los ingresos por alquiler y transfiere los aumentos de alquiler anuales que a menudo ascienden al 3,25%. En otras palabras, es un modelo de negocio altamente predecible y de bajo costo que está siendo impulsado por la incapacidad de los operadores multiestatales para recibir fondos de bancos en los Estados Unidos.

Después de comenzar 2019 con 11 propiedades, terminó el año con 46. Igual de importante, el rendimiento promedio de la compañía sobre su capital invertido de $ 489.3 millones es 13.6%, lo que significa que tendrá una recuperación completa de sus inversiones en poco más de cinco años.

Fuente de la imagen: Facebook.

8. Facebook

Al igual que Pinterest, el gigante de las redes sociales Facebook (NASDAQ: FB) sigue viendo la mejora de la mayoría de sus métricas. La diferencia es que Facebook ha sido rentable de forma recurrente durante algún tiempo y posee cuatro de los siete sitios de redes sociales más populares del mundo (Facebook, Messenger, Instagram y WhatsApp).

Solo en Facebook, la compañía registró 1,62 mil millones de usuarios activos diarios en el tercer trimestre, junto con 2,450 millones de usuarios activos mensuales. No hay una plataforma social en ningún lugar a la que puedan ir los anunciantes que llegue a tantos ojos como lo que ofrece Facebook. Esto significa un poder de fijación de precios de anuncios sin igual, que se magnifica aún más por el hecho de que Facebook solo está rascando la superficie sobre cómo monetizar una serie de sus activos principales.

Fuente de la imagen: Livongo Health.

9. Livongo Health

En 2015, más de 30 millones de estadounidenses tenían diabetes (una cuarta parte de estas personas no están diagnosticadas) y otros 84 millones presentaban signos de prediabetes. La diabetes es la séptima causa de muerte en los EE. UU. Y Livongo Health (NASDAQ: LVGO) quiere hacer algo al respecto.

El conjunto de dispositivos conectados de forma inalámbrica de Livongo ayuda a los diabéticos, así como a las personas con hipertensión o con sobrepeso, a incitar cambios de comportamiento para mejorar su bienestar. Livongo entiende que la falta de acción es la mayor amenaza para los diabéticos, y sus consejos prácticos están conduciendo a un mejor seguimiento del paciente.

Durante el año pasado, el recuento de pacientes de la compañía se ha más que duplicado a 208,000, con ventas aumentando 148% a $ 46.7 millones en su trimestre más reciente. Lo mejor de todo es que, dado que Livongo se apoya en las suscripciones para impulsar el crecimiento (y aparentemente tiene decenas de millones de clientes potenciales), sus ventas y flujo de caja son altamente predecibles.

Fuente de la imagen: Getty Images.

10. Visa

Finalmente, cargue en 2020 con Visa (NYSE: V) de su lado. Lo que quizás no se dé cuenta de Visa es cuán dominante es en el mercado estadounidense impulsado por el consumo. En términos de participación de mercado por volumen de compras en la red, Visa controla el 53%, que es 31 puntos porcentuales más que su próximo competidor más cercano.

Lo que permite a Visa ofrecer a los inversores todos los años es el hecho de que no es un prestamista. Visa se enfoca en ser un facilitador de pagos, lo que significa que cuando la economía estadounidense o mundial se desacelera y la morosidad crediticia aumenta, Visa casi no siente ningún efecto.

Dado que el 85% de las transacciones del mundo aún se realizan en efectivo, Visa también tiene un largo camino con el que hacer crecer su negocio en Oriente Medio, África y el sudeste asiático.